بحران در صنعت آلومینیوم جهان تشدید شد

به گزارش «دنیای معدن»، به گزارش وال استریت ژورنال، قیمت آلومینیوم در شش ماه گذشته با ۲۴ درصد افزایش به بیش از ۳۱۰۰ دلار در هر تن رسیده که بالاترین سطح قیمتی در نزدیک به یک دهه گذشته است. دورنمای تهاجم روسیه به اوکراین اوضاع را بیش از پیش وخیم کرده است. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان است و تاجران نگران هستند که در صورت بروز درگیری، صادرات این کشور تحت تاثیر قرار گیرد.

این مسئله به فشاری می افزاید که طی ماه ها افزایش هزینه های انرژی ایجاد کرده است. این روند منجر به تعطیلی کارخانه هایی در چین و اروپا شده که نتوانسته اند هزینه ها را به اندازه کافی کاهش داده تا سودآور باقی بمانند.

در اروپا هم به دلیل افزایش برودت هوا و کاهش جریان گاز از روسیه، قیمت گاز طبیعی تقریبا پنج برابر سال گذشته شده است. انرژی می تواند تا نیمی از هزینه ساخت آلومینیوم را تشکیل دهد، به همین دلیل است که تاجران به این کالا لقب برق فشرده داده اند.

معامله گران نگران آن هستند که تعطیلی کارخانه های ذوب، تامین منابع را در بازاری که به داشتن مقدار زیادی فلز برای دور زدن عادت دارد، سخت تر کند. افزایش هزینه های آلومینیوم هزینه ای اضافی برای خریدارانی مانند خودروسازان است که درحال حاضر با محدودیت های زنجیره تامین از جمله کمبود جهانی تراشه های کامپیوتری دست و پنجه نرم می کنند.

نمودار قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در یک دهه گذشته

شرکت آلکوا Alcoa Corp. در اواخر سال گذشته اعلام کرد که کارخانه غیرسودآور آلومینیوم سان سیپریان San Ciprián در اسپانیا که سالانه ظرفیت تولید ۲۲۸ هزار تن آلومینیوم دارد، تعطیل خواهد شد. احتمالا به دلیل چالش های ناشی از آنچه آلکوآ قیمت های گزاف انرژی نامید، تقریبا دو سال تعطیل خواهد بود. قیمت برق در اسپانیا در اواخر سال گذشته به رکورد بالایی دست یافت.

روی هاروی مدیر اجرایی آلکوا با اعلام این تصمیم گفت: این یک مسیر چالش برانگیز برای همه افراد درگیر در این صنعت بوده است.

نورسک هیدرو تولیدکننده نروژی آلومینیوم نیز اعلام کرد که در واکنش به قیمت برق که هیچ نشانه ای از کاهش در کوتاه مدت نشان نمی دهد، تولید خود را در یک کارخانه مستقر در اسلواکی تا ۶۰ درصد ظرفیت کاهش خواهد داد.

شرکت های دیگری که صاحب کارخانه های ذوب آلومینیوم در مناطقی از جمله مونته نگرو، رومانی و فرانسه هستند نیز برنامه هایی برای کاهش تولید ارائه کرده اند. اینها به دنبال یک رشته کاهش تولید فلزات در چین در بحبوحه کمبود برق در چین است.

به گفته لین جائو استراتژیست کالایی مک کوآیر، کارخانه های ذوب اخیرا حدود ۸۱۰ هزار تن ظرفیت تولید سالانه را در اروپا به صورت آفلاین برداشت کرده اند. از آنجایی که چندین میلیون تن تولید نیز در چین از چرخه خارج شده است، حدود ۴ میلیون تن ظرفیت در سراسر جهان مسدود یا به دلیل بالا رفتن قیمت انرژی متوقف شده است.

تحلیل گران بر این باورند که چندین کارخانه ذوب دیگر در اروپا وجود دارد که ممکن است در صورت عدم کاهش قیمت انرژی در چند ماه آینده مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی شوند.

بر اساس داده های فکت ست FactSet درحال حاضر ذخایر آلومینیوم در انبارهای مورد تایید بورس فلزات لندن به کمتر از ۸۵۰ هزار تن کاهش یافته که پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. در مارچ ۲۰۲۱، این میزان بیش از دو برابر این رقم بود.

فلز در سوله های مورد تایید بورس فلزات لندن، نگاهی اجمالی به منابع جهانی می دهد که می تواند گمراه کننده باشد. با این حال، تحلیل گران و سرمایه گذاران می گویند کاهش ذخایر در انبارهایی که به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می شود، نشانه ای از کمبود عرضه کلی است.

مورگان استنلی تخمین می زند که عرضه آلومینیوم ممکن است یک میلیون تن کمتر از تقاضا در سال ۲۰۲۲ باشد. تنگناهای حمل ونقل همچنان انتقال آلومینیوم را به مناطقی که برای آن تقاضا داده اند، دشوار می کند.

تقریبا ۶۷ میلیون تن آلومینیوم اولیه که از مواد خام به جای ضایعات به دست می آید، سالانه در سراسر جهان تولید می شود. چین بیش از نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است، در حلی که ایالات متحده بزرگترین واردکننده فلز در جهان است.

نمودار کاهش تولید جهانی آلومینیوم به دلیل افزایش هزینه انرژی

بهبود تولید چین می تواند به سرعت عرضه جهانی را افزایش دهد. با این حال، سیاست گذاران پکن قصد دارند تولید آلومینیوم را برای کنترل انتشار کربن پس از یک توسعه طولانی مدت که جهان را سرشار از عرضه این فلز کرده بود، محدود کنند.

گراهام کر مدیر اجرایی شرکت ساوت ۳۲ South۳۲ Ltd. عنوان کرد: احتمالا در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته، مازاد عرضه به تازگی در چین شکل گرفته و اکنون بار دیگر شاهد تعادل مجدد آن خواهیم بود.

لوک صدریان مدیر ارشد سرمایه گذاری صندوق تامینی کالاهای جهانی مستقر در لندن، در میان سرمایه گذارانی که بر روی تداوم این شرط بندی کرده اند، قرار دارد. او بر این باور است که قیمت ها می توانند به بالای ۴ هزار دلار در تن افزایش یابند اما این روند در یک خط مستقیم صعودی حرکت نمی کند.

وی همچنین تصریح کرد: وقتی کارخانه آلومینیوم را تعطیل می کنید، این محدود به چند روز نخواهد بود. به دلیل وضعیت انرژی که اکنون در جریان است، آلومینیوم ممکن است مانند یک سنگ معدن در کمبود عرضه شروع به تجارت کند و نوسانات بیشتری داشته باشد. اقتصادانلاین